去中心化金融 (DeFi) 项目在 2020 年夏季蓬勃发展,受到牛市驱动的风险投资资金流的推动,并在第二年秋季锁定的总价值达到 2488.4 亿美元的高位。 然而,不到两年后,加密货币的冬天就来临了,一系列震撼行业的丑闻和黑客事件加剧了寒意。 DeFi 现在能否开始恢复一些昔日的辉煌?
Tribe Capital 是一家管理着超过 16 亿美元资产的投资公司,管理合伙人鲍里斯·雷夫辛 (Boris Revsin) 认为,随着更多基础设施在美国以外更开放的市场上得到开发,创建新项目变得更加容易。
Revsin 在最近的一次采访中告诉 CoinDesk:“我预计 DeFi 将在今年年底或明年初出现重大复苏。”
Revsin 预计,美国今年晚些时候的第一波 DeFi 监管将推动 DeFi 项目在迪拜和新加坡等更开放的地区运营。 然而,第一层和第二层区块链以及汇总技术等基础设施项目可能会继续在美国蓬勃发展。
Revsin 认为新的基础设施以及项目背后的开发商是将加密货币转变为 10 万亿美元产业的关键。 根据 CoinGecko 数据,目前全球加密货币市值约为 1.22 万亿美元。
通往部落首都之路
雷夫辛的起源故事始于他五岁时,当时他的父母作为来自俄罗斯的犹太难民在混乱的环境中抵达美国。 “我的父母是英雄,”雷夫辛说。
他在一个计算机科学家庭长大,并在马萨诸塞州大学阿默斯特分校花了几年时间正式追求这条道路,然后退学,担任米特·罗姆尼 (Mitt Romney) 2008 年首次总统竞选的程序员。随后,Revsin 与他人共同创立了游戏化营销公司 Dailybreak、租户参与平台 HqO 和 Game Theory Group(一家支持早期区块链公司并撰写和销售研究报告的投资公司)。
2018 年底,众筹平台 Republic 收购了 Game Theory Group,Revsin 被任命领导其新的 Republic Capital 部门,该部门与更多以咨询和建设者为导向的 Republic Crypto 集团不同。 截至 2022 年 4 月 Revsin 离开时,Republic Capital 已筹集了超过 6 亿美元,管理着约 10 亿美元的资产,并投资了 80 多家初创公司,包括 Avalanche、Polygon、Blockdaemon 和 Kraken。
但 Revsin 认为自己在加密货币生态系统中拥有丰富的经验和地位,可以转向拥有更大品牌的基金以及跨加密货币和股票的多资产基金的多阶段投资策略。 他在 Tribe Capital 担任管理合伙人,负责监督价值 6900 万美元的早期 Tribe Crypto Fund I、该公司约 4 亿美元的股权投资及其早期孵化项目。
选择投资
Tribe Capital 由 Arjun Sethi、Jonathan Hsu 和 Ted Maidenberg 于 2018 年创立,采用数据科学家驱动的定量方法来评估初创公司。 在考虑对一家公司进行潜在投资时,Tribe 要求初创公司提供尽可能多的定量数据,这些数据通过 Tribe 的专有框架生成一份 60 页的彩色编码报告,为投资者提供关键指标。
Tribe 专注于 A 轮至 D 轮投资,这些投资往往是较成熟但正在成长的公司,并单独运营一个种子前孵化器,帮助指导公司在发展的最早阶段。 该公司希望在各轮融资中牵头或共同牵头。 Revsin 指出,个人投资小至 50 万美元,高至 5 至 700 万美元。
Revsin 表示,Tribe 最强大的运营支持包括为投资组合公司提供上市建议,以及有关协议及其现有竞争对手表现的定量数据。
基础设施就是未来
Revsin 表示,Tribe 最感兴趣的是投资“成为开发人员堆栈一部分的产品和协议”。 这是因为充足的开发人员工具会带来更多项目,并有可能让更多 Web2 用户迁移到 Web3。
Revsin 解释说,开发人员必须做出广泛的基础设施决策,包括使用哪些开发工具以及第 1 层和第 2 层区块链以及预言机数据解决方案。 开发人员的使用为这些基础设施项目提供了收入来源,无论风险投资如何,他们都可以利用该资金继续改进产品,而改进的产品会为该领域带来更多的开发人员。
“过去六年世界发生了变化,我认为未来六年将迎来我们成为 10 万亿美元产业所需的庞大开发者群体,”他说。
在此处阅读全文。